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RCEP背景下我国纺织服装业面临的机遇挑战及应对建议
来源：华体会登录入口
发布时间：2024-09-05 06:56:10
《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）自2020年签署以来，为中国经济发展带来了广泛而深远的影响。2023年6月2日，《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)对菲律宾正式生效，自此RCEP对东盟10国和澳大利亚、中国、日本、韩国、新西兰等共15个签署国全面生效。 作为RCEP区域合作的先导产业和重点领域，纺织服装业的高水平发展无疑受益于该协定的实施，迎来了更加广阔的发展前途。对于中国纺织服装业、企业而言，深入理解RCEP并让其在自身发展中发挥指导性作用，对于未来至关重要。 纺织服装制造指以纺织面料为主要的组成原材料，经裁剪后缝制各种男、女服装，以及儿童成衣等的活动。包括非自产原料制作的服装，以及固定生产地点的服装制作。 纺织服装业产业链复杂，上下游关联度较大。上游原材料包括棉花、蚕茧丝、化学纤维等，涉及种植、采摘、皮棉加工等，中游是纺织行业的加工及制造环节，包括纺纱、织布、印染、后整理等，下游则主要是产成品的批发与零售。
上游原材料包括棉花、化纤、皮革、羊毛等，有着非常明显的制造业特征：受棉花、石油等大宗商品的价值影响，有一定周期性，以出口外销为主，受劳动力、生产效率、汇率、环保政策等影响较大。 中游是纺织行业的加工及制造环节，有OEM、ODM、OBM三种模式，毛利率依次升高。OEM即原始设备制造，制造企业按需进行生产加工，赚取加工费；ODM即原始设计制造，制造企业一起进行设计和生产，核心竞争力在于主动发现客户的真实需求；OBM即自有品牌制造，制造企业有自身销售经营渠道和商业运营。 下游品牌服饰销售以内销市场为主，依照产品最终用途分为服装用、家用、产业用纺织三大类，有着非常明显的零售业特征。企业核心竞争力体现在品牌定位、产品设计、供应链管理、营销渠道等方面，品牌运营和商业渠道运营分别能够在服装生产销售产业链中占到的商业经济价值比重远高于加工生产环节，故品牌商毛利率明显高于制造业。近年来，中国服饰品牌商毛利率在40-50%左右，而服饰制造业毛利率仅15%左右。
首先，上游原材料价格的变动与下游需求的波动带来的产销率的变化对纺织制造业盈利水平有明显影响，这使得纺织服装业更具周期属性。从棉花到成衣，整个纺织产业链涵盖了服装制造的所有流程，纺织服装业的资本相对密集，规模经济效益十分显著。 其次，纺织服装业前后工序较多，包含多工序、连续化的大量生产。尽管采用了新技术、新设备，在某些特定的程度上实现了转型，但由于整体装备水平相对较为落后，手工操作在生产的全部过程中的占比仍然较大，属于典型的劳动密集型行业。同时，污染性较高，在生产制造的所有的环节都会对环境能够造成影响。
我国纺织服装产业链的区域集中在东、南部地区以及新疆等原材料生产地区。相较而言，浙江省、江苏省的企业在产业链中覆盖范围更广，基本能够涵盖纺织服装产业链的上中下游，其他省份如福建省、山东省、广东省的代表企业则主要为布料和服装经贸企业。 纺织服装服饰业利润表现明显高于制造业整体水平。根据国家统计局数据，2022年1-7月制造业总利润同比下降12.6%，但规模以上纺织服装服饰企业总利润同比增长4%。利润稳定增长的背后，是我国逐渐完备的产业链和突出的产业自主可控能力。目前我国已形成全球最完整的纺织服装产业链和供应链。 技术进步推动行业发展，我国服装纺织行业在产业链、产业体系、市场化程度等方面均取得了显著进步。根据中国纺织工业联合会的数据，纺织服装业在纤维材料、绿色制造、纺织机械等突破了“卡脖子”难题。随着网络、大数据、AI、物联网等技术的应用和发展，纺服业产业体系持续优化调整，劳动密集型行业比重下降。
从供给侧来看，中国、东盟、韩国、日本等国家和地区是全球重要的纺织服装制造和研发设计中心，占据全球纺织品服装出口的半壁江山。从需求侧来看，日本、韩国、澳大利亚等是全球重要的传统纺织品服装进口市场，中国超大的消费市场进口需求一直增长，东盟作为迅猛发展的服装制造基地，对纺织中间产品的进口需求也极为庞大。RCEP的政策红利释放，促进了域内经济要素自由流动，强化成员间生产分工合作，有助于重构东亚产业价值链，加快各国经济复苏进程，并为我国创造了更全面、更深入的区域产业合作机遇。
我国目前已与东盟、韩国、澳大利亚和新西兰分别达成双边自由贸易协定，RCEP实施后，部分纺织服装产品对相应国家的出口享惠程度超出原有自贸协定的关税减让。这将有利于扩大对相关市场的进出口业务，从而让中国纺织业在当前传统市场不稳定因素增加的背景下，通过开辟新兴市场与时俱进地走出中国纺织业“双循环”的增长道路。 据中国纺织品进出口商会统计，2022年我国对日本出口纺织品服装近200亿美元，占纺织品服装总出口额的20.96%。日本是我国对RCEP其他成员国中最大的纺织品服装出口市场。RCEP生效后，日本最终将在15年内对99.2%的中国纺织品实现零关税，有助于中国企业扩大纺织品的对日贸易。 |
