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【行业深度】2024年中国家纺行业竞争格局及市场占有率分析 处于结构调整期
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发布时间：2024-09-05 06:56:41
纺织品行业是中国传统的支柱产业，按其终端用途可划分为三个子行业，即服装用纺织品业、产业用纺织品业和家用纺织品业。家用纺织品也称为装饰用纺织品。它是对人生活环境起美化装饰作用的实用性纺织品。 依据企业的家纺产品销售量划分，可分为3个竞争梯队。其中，按照2023年前三季度业务收入情况去看，业务收入超过35亿元的企业有孚日股份罗莱生活;业务收入在15-30亿元区间内的企业有富安娜梦洁股份水星家纺;业务收入小于10亿的企业有众望布艺线、中国家纺行业竞争者入场进程
从代表性企业入场进程来看，梦洁股份入场较早，于1981年成立;大多数企业在1990-2005年间成立，富安娜、孚日股份、罗莱生活、宁波博洋、众望布艺等企业均成立于这一时期;真爱美家、趣睡科技等企业集中于2010年之后入场。从注册资本情况去看，富安娜、罗莱生活、孚日股份企业的注册资本较高，其注册资本超过8亿元，梦洁股份注册资本也相比来说较高，超过7亿元。
2018-2022年，中国家纺行业主要上市公司营业收入增长率呈现波动态势，2020年及2022年小幅度下降，主要是用于新冠疫情导致生产企业停工停产所致。2023年前三季度，中国家纺行业主要上市公司的平均营业收入增长率为2.65%，从企业增长情况对比来看水星家纺的增长情况较好，其发展的潜在能力较高。
在家纺产品布局方面，孚日股份、罗莱生活、富安娜、水星家纺等企业主要是床上纺织用品，梦洁股份、众望布艺等主要是从事装饰布艺的产品生产及销售，其中孚日股份和罗莱生活的综合竞争力较强。
根据中国企业数据库企查猫，目前中国家纺注册企业大多分布在在江苏省和浙江省，截至2024年3月，江苏省和浙江省家纺行业公司数均超过9000家，江苏省家纺代表企业有罗莱生活、神龙家纺、凯盛家纺等;浙江省代表企业有众望布艺、真爱美家、联翔股份等。
目前我国家纺行业竞争较为激烈，进入壁垒较低。特别是在低端家纺领域，积聚着大量中小型企业，以区域市场为主要市场，主要以价格上的优势取胜，对全国性家纺企业造成较大的竞争压力，存在比较大的竞争威胁。 家纺产品为广大购买的人日常必需，无替代产品，因此替代品威胁小。上游面料供应商以及棉花原料供应商较多，公司参与面料生产的能力强，家纺行业企业规模一般较小，市场集中度低，而上游面料和棉花原料等供应商更多的客户来源为服装行业。综合看来家纺企业对上游供应商的议价能力一般。 城市化进程、收入水平的提高将带来更多的消费者需求，然而消费者面临的产品选择较多，而市场上缺乏差异化的产品，消费者选择较多，买方市场逐渐形成，家纺行业对下游消费者的议价能力较弱。 综合行业五方面力量对比，可以看整体的竞争强度较大，行业处于结构调整期。根据以上分析，对各方面的竞争情况做量化，1代表最大，0代表最小，家纺行业的竞争情况如下图所示：
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